Unsere Leistungen
Transparente Preise für professionelle Finanzplanung
Beratungspakete im Überblick
Wählen Sie das Paket, das am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.
Budgetanalyse Basis
Erfassung Ihrer Einnahmen und Ausgaben, Identifikation von Einsparpotenzialen, schriftlicher Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen.
Budgetanalyse Premium
Erweiterte Analyse inklusive Vertragscheck, Tarifoptimierung und persönlicher Beratungstermin zur Besprechung der Ergebnisse.
Finanzplan Komplett
Ganzheitlicher Finanzplan mit Sparstrategie, Anlageempfehlungen, Risikoabsicherung und 3-monatiger Nachbetreuung.
Vorsorgeberatung
Analyse bestehender Vorsorgeverträge, Rentenprognose, Versorgungslückenberechnung und individuelle Empfehlungen.
Jahresbetreuung
Quartalsweise Check-ups, laufende Anpassung Ihres Finanzplans, unbegrenzte E-Mail-Beratung, jährlicher Strategie-Review.
Einzelberatung
60-minütiges Beratungsgespräch zu einem spezifischen Finanzthema Ihrer Wahl, inklusive schriftlicher Zusammenfassung.
Was Sie erwarten können
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Ausführliche Dokumentation
Jede Beratung wird schriftlich zusammengefasst, sodass Sie jederzeit nachschlagen können.
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Keine versteckten Kosten
Die genannten Preise sind Endpreise. Es kommen keine zusätzlichen Gebühren hinzu.
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Flexible Terminvereinbarung
Termine auch abends und am Wochenende möglich, um Ihren Alltag nicht zu stören.
Häufig gestellte Fragen
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Wie läuft das Erstgespräch ab?
Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich. Wir lernen Ihre Situation kennen und besprechen, welches Paket am besten passt.
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Kann ich die Beratung online durchführen?
Ja, alle unsere Beratungen sind auch per Videokonferenz möglich. So sparen Sie Anfahrtszeit.
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Was passiert mit meinen Daten?
Ihre Daten werden streng vertraulich behandelt und nur für die Beratung verwendet. Details finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
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Kann ich mein Paket später erweitern?
Selbstverständlich. Sie können jederzeit auf ein umfangreicheres Paket upgraden, wobei bereits gezahlte Beträge angerechnet werden.
Welches Paket passt zu Ihnen?
Kontaktieren Sie uns für ein kostenloses Erstgespräch.
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